a brume vient de se lever sur le redoutable massif des Montagnes du Matin à l'ouest de Mornea. Inexorablement, la chape de vapeurs matinales descend sur le delta du Ciar. Elle envahit de sa robe d'humidité fétide marécages, végétation et remparts de pierres noircies élevés par l'homme en ces terres inhospitalières.
Alors que le brouillard progresse encore au raz des tourbières, il engloutit une triste cité dont la silhouette peine à émerger.
La cité est imposante, lugubre et le vent semble gémir lorsqu'il court le long de ses murailles. L'ombre sinistre de Kerkastel, la capitale du Royaume d'Avalon se détache finalement. Depuis cette cité inquiétante, Dame Alienor aux mille Masques règne avec autorité sur son peuple et ses vassaux, les sept Barons d'Avalon.
Mais, si le corps des avaloniens appartient à la Régente, leur âme est propriété de l'Eglise. En qualité de guide suprême de la Foi Avalonienne, le Cardinal Augustus inspire crainte et respect à tous dans le royaume, paysans autant que nobles.
Il est le gardien d'un secret qui lie Avalon au destin d'un être singulier : le Beathacrann. Un arbre unique, gigantesque, doué d'une volonté propre et dont les branches griffues et les racines tortueuses semblent s'étendre à perte de vue.
Suite à un sombre pacte contracté avec celui-ci lors de la création du Royaume, l'Eglise peut aujourd'hui distribuer de funestes dons à ceux qu'elle juge méritants. Ces faveurs végétales permettent à l'élite avalonienne de développer des attributs fantastiques que même la raison ne semble pouvoir limiter.
Mais si l'Eglise peut récompenser les plus dignes, elle peut aussi châtier ceux qui osent s'écarter de son dogme. Pour ces fous, la mort rapide offerte par l'un des trois ordres templiers, le bras armé de l'Eglise, est une chance en comparaison des tourments qui les attendent s'ils sont confiés aux bons soins du Beathacrann...